Luz Vélez es una cambia-formas que no puede cambiar. Cada vez que intenta llamar a su lobo interno, tiene un enorme ataque de pánico. Peor, su ansiedad se extiende al resto de su vida. A los veintisiete años, aun es virgen, porque los intentos de tener sexo la paralizan. Se siente miserable y atrapada - hasta que Jude Jacobson aparece.

Alto, rubio y peligroso, Jude es el vampiro más temido de la ciudad y al minuto en que la ve, desea a Luz. Los vampiros y los weres no se enamoran, pero él hace una oferta que ella no puede rechazar; un intercambio de sangre la ayudará a controlar sus ataques de pánico y le dará la vida que siempre quiso.

Luz está tan desesperada que comienza a estudiar la oferta de Jude. Pero no espera enamorarse del sombrío y seductor vampiro o estar inmersa en el peligro, cuando su pasado regresa. Cuando el propio oscuro secreto de Jude sale a la luz, comienza a cuestionarse su acuerdo con el diablo y se pregunta si ella y Jude podrán lograrlo... o si morirán intentándolo.